邮政储蓄银行公安县支行成功举办投资者交流会

    4月14日，中国邮政储蓄银行湖北省公安县支行举办了主题为“投资改变生活”的投资者交流会。这是由公安县支行和麦肯利顾问公司、鹏华基金公司合作举办的一次精确集中营销活动。精彩的理财演讲和活跃的现场互动促成交流会上部分优质客户与该行达成购买基金、理财产品等投资意向。在80余位参加理财交流会的优质客户中,现场有68位客户签订投资意向书和认购申请单。 

    为办好此次交流会，公安县支行做了大量细致而周到的服务工作。该支行制作邀请函寄送给精心筛选的优质客户，随后通过电话与客户联系，争取客户积极参与。在交流会现场悬挂“投资改变生活”的横幅，摆放基金定投的“易拉宝”宣传画，在会场四周挂彩色气球，在醒目处摆放礼品，营造良好气氛。对现场的投资客户赠送了雨伞、邮资封等精美礼品，指定专人分别做好人员信息登记及迎来送往等细节服务，确保了整场交流活动有条不紊展开。在交流互动环节，由各客户经理与现场客户进行一对一的沟通，了解客户的理财需求，针对不同客户的资产状况提供合适的投资方案；同时认真听取客户的服务建议和意见，向客户提供全面而周到的理财服务。 

    麦肯利顾问公司专业理财师和鹏华基金公司基金经理在现场讲解了基金、国债、保险等理财产品的投资技巧，简要分析了当前经济、金融形势，提高了客户的理财意识。在公安县支行14位理财业务员的协同配合下，邮储银行理财交流会达到了预期的效果，与部分优质客户达成了购买基金、理财产品的意向,同时拓展了邮储银行的理财类中间业务市场。专家现场为客户答疑解惑,帮助客户进行资产的优化配置组合,深受现场客户好评，取得了一定的社会效益。